Desc: El valle encantado: Dirigida por Robert Emmett Tansey. Con Alan Curtis, Anne Gwynne, Charley Grapewin y Donn Gift. Timmy, un joven lisiado, y su abuelo viven una existencia idílica en una granja remota, donde Timmy disfruta de la compañía de muchos amigos de la vida salvaje. Una noche, su paz se ve perturbada por la llegada del ladrón de vehículos blindados Johnny Nelson, su novia, Midge Gray, y su compañero Bugs Mason, quienes huyen no sólo de la policía, sino también del gángster Menelli, quien piensa que Johnny lo ha traicionado. Cuando Johnny, que tiene la intención de usar la granja como escondite hasta que puedan salir del país, se desmaya, el abuelo se quita una bala del pecho. Más tarde, después de que Timmy los lleva a pescar y conocen a muchos de sus compañeros de vida silvestre, Johnny y Midge comienzan a caer bajo el hechizo del pacífico valle. Sin embargo, Pretty Boy, uno de los secuaces de Menelli, los encuentra y le dice a Johnny que Menelli quiere la mitad del dinero del robo. Johnny y Pretty Boy luchan por la posesión de un arma y Pretty Boy muere. Más tarde, Midge y Bugs escoltan al abuelo a un pueblo cercano para hacer algunas compras y, a su regreso, le muestra a Johnny un cartel que encontró en la oficina de correos, anunciando una recompensa de 10.000 dólares por su captura. El jefe de policía Scott, que ha estado siguiendo a Pretty Boy, llega a la cabaña y se enfrenta a Johnny, pero decide no arrestarlo todavía porque quiere recuperar el dinero que Johnny ha escondido. Más tarde, Scott le dice a Johnny que Menelli se enteró de Pretty Boy y viene tras él, y sugiere que si se entrega, es posible que solo reciba una sentencia de cuatro años. Consciente de que el dinero de la recompensa podría ser reclamado por el abuelo, que ha estado ahorrando para una operación en el pie de Timmy, Johnny acepta considerar esto, ya que tanto él como Midge se han encariñado con el joven. Sin embargo, el abuelo sufre un infarto mientras ara y, antes de morir, le pide a Johnny que cuide de Timmy. Johnny y Bugs deciden entregarse, pero cuando están a punto de irse, Menelli y sus hombres aparecen y matan a Bugs. Menelli está a punto de matar a Johnny, pero lo distrae un cachorro de oso, al que luego le dispara. Después de que la madre del cachorro ataca y mata a Menelli, Johnny se entrega. Al día siguiente, cuando Johnny se va con Scott, Timmy y Midge le dicen que esperarán su regreso..